今年開(kāi)年，玩具出口給行業(yè)打了一劑強(qiáng)心針。海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，1-2月的玩具出口同比均實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)，其中1月出口額為34.96億美元，同比增長(zhǎng)8.5%，是今年上半年出口額最高的月份；2月出口額為21.45億美元，同比增長(zhǎng)30.7%，是今年上半年出口額最低但增速最快的月份。

然而，向好的玩具外貿(mào)形勢(shì)僅維持了2個(gè)月。接下來(lái)的3-6月，環(huán)比數(shù)據(jù)尚可——除5月環(huán)比4月有微跌外，其余月份均是增長(zhǎng)；同比去年則是連續(xù)下滑，尤其3月出口額同比下滑15.7%，是上半年跌幅最大的月份，此后單月降幅逐漸收窄。

從類目來(lái)看，上半年出口額下滑的類目主要是“玩偶，不論是否著裝”“智力玩具”，其中智力玩具下滑最大，達(dá)到23.85%。從單月看，智力玩具除2月跌幅為5.86%以外，其余月份跌幅均為兩位數(shù)，最大跌幅達(dá)到34.06%。可以說(shuō)，正是因?yàn)橹橇ν婢叱隹陬~下滑比例過(guò)大，導(dǎo)致了上半年玩具出口額的負(fù)增長(zhǎng)。

2024年上半年各月玩具出口額及同比變化

單位：美元 制表：中外玩具網(wǎng)

雖然近年新興市場(chǎng)的關(guān)注度與熱度都很高，但從玩具實(shí)際出口額來(lái)看，傳統(tǒng)成熟市場(chǎng)仍是我國(guó)玩具主要的出口目的地。

作為我國(guó)玩具最大的出口地，美國(guó)玩具市場(chǎng)前兩年面臨著經(jīng)濟(jì)大環(huán)境不佳、終端消費(fèi)疲軟等客觀難題，不少玩具企業(yè)、經(jīng)銷商都積壓了大量庫(kù)存。這種情況導(dǎo)致我國(guó)以美國(guó)市場(chǎng)為主的廠商訂單量下滑顯著。自今年初開(kāi)始，玩具廠商則反饋美國(guó)客戶訂單有向好的趨勢(shì)，雖然還無(wú)法與疫情前相比，但總算是有需求了。根據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)，上半年，美國(guó)從我國(guó)進(jìn)口玩具總額為40.39億美元，同比增長(zhǎng)1.73%，占我國(guó)玩具出口總額的比例為22.4%。

歐洲發(fā)達(dá)國(guó)家云集，也是我國(guó)玩具出口的重要市場(chǎng)。今年上半年，我國(guó)對(duì)歐盟27國(guó)的玩具出口總額為28.40億美元，同比微跌0.26%。其中，出口額過(guò)億美元的國(guó)家總共有8個(gè)，分別為德國(guó)、荷蘭、波蘭、法國(guó)、意大利、西班牙、比利時(shí)、希臘。出口額最多的國(guó)家是英國(guó)——上半年實(shí)現(xiàn)出口額為6.89億美元，同比上漲0.01%。

這兩年，受經(jīng)濟(jì)大環(huán)境不佳、地緣沖突形勢(shì)嚴(yán)峻、紅海航道危機(jī)、環(huán)保政策收緊等因素影響，我國(guó)玩具出口歐洲遭遇了訂單量減少、貨運(yùn)周期延長(zhǎng)、海運(yùn)費(fèi)增加、研發(fā)成本增加等難題。今年上半年，多位玩企負(fù)責(zé)人告訴中外玩具全媒體中心記者，歐洲訂單恢復(fù)情況還可以，但海運(yùn)不暢通的問(wèn)題影響了客戶下單的信心。使用環(huán)保材料會(huì)增加企業(yè)的成本，相關(guān)產(chǎn)品能否漲價(jià)要根據(jù)產(chǎn)品創(chuàng)新程度、目標(biāo)市場(chǎng)消費(fèi)力等情況來(lái)決定。

上半年我國(guó)對(duì)歐洲9國(guó)玩具出口額

單位：美元 制表：中外玩具網(wǎng)

按單一國(guó)家出口額計(jì)算，日本是僅次于美國(guó)的我國(guó)玩具第二大出口市場(chǎng)，上半年從我國(guó)進(jìn)口玩具總額為9.82億美元，同比增長(zhǎng)5.26%。其他傳統(tǒng)市場(chǎng)中，對(duì)韓國(guó)玩具出口額為6.45億美元，同比下滑10.84%；對(duì)加拿大為2.35億美元，同比上漲0.27%；對(duì)澳大利亞為4.51億美元，同比下滑0.20%。

上半年我國(guó)對(duì)部分傳統(tǒng)市場(chǎng)玩具出口額

單位：美元 制表：中外玩具網(wǎng)

在傳統(tǒng)市場(chǎng)遇到困境時(shí)，除了穩(wěn)定原有優(yōu)勢(shì)之外，更要拓展新的市場(chǎng)，尤其是發(fā)展迅速、潛力較大的市場(chǎng)。近年，行業(yè)提到較多的新興市場(chǎng)主要是東南亞、中東、南美洲等地區(qū)，以及俄羅斯、墨西哥等國(guó)家。結(jié)合今年上半年的海關(guān)數(shù)據(jù)，可以大致分辨出新興市場(chǎng)中具有潛力的市場(chǎng)。

▌1.東南亞。該地區(qū)總共有11個(gè)國(guó)家，除東帝汶外，其他10個(gè)國(guó)家均為東盟成員國(guó)。我國(guó)對(duì)東帝汶的玩具出口額比較少，今年上半年為170多萬(wàn)美元。而東盟已經(jīng)連續(xù)4年成為我國(guó)第一大貿(mào)易伙伴，在玩具外貿(mào)方面也有不錯(cuò)的成績(jī)。以今年上半年來(lái)看，我國(guó)對(duì)東盟實(shí)現(xiàn)玩具出口額為27.44億美元，同比上漲1.22%；實(shí)現(xiàn)較快增速的國(guó)家包括新加坡、柬埔寨、泰國(guó)。

對(duì)于東南亞市場(chǎng)，我國(guó)傳統(tǒng)玩企與潮玩企業(yè)態(tài)度差異較大。多數(shù)傳統(tǒng)玩企認(rèn)可東南亞的發(fā)展速度與潛力，但也強(qiáng)調(diào)市場(chǎng)還不夠成熟，消費(fèi)力、訂單量與歐美市場(chǎng)差距較大。而潮玩企業(yè)則熱衷出海東南亞，尤其是泰國(guó)、新加坡、馬來(lái)西亞等都是潮玩企業(yè)重點(diǎn)布局的國(guó)家。在潮玩企業(yè)看來(lái)，東南亞與中國(guó)文化比較接近，對(duì)我國(guó)設(shè)計(jì)的產(chǎn)品接受度更高，而且該地區(qū)部分國(guó)家經(jīng)濟(jì)發(fā)展速度很快，具有挖掘和培養(yǎng)的潛力。今年上半年，我國(guó)對(duì)上述3國(guó)玩具出口額實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)的原因之一便是“未列名玩具及模型”類目（含收藏類玩具）的增長(zhǎng)。

上半年我國(guó)對(duì)東盟玩具出口額

單位：美元 制表：中外玩具網(wǎng)

▌2.中東。公開(kāi)資料顯示，中東共有27個(gè)國(guó)家和地區(qū)，我國(guó)玩具主要出口到其中的24個(gè)。結(jié)合上半年的海關(guān)數(shù)據(jù)來(lái)看，對(duì)沙特阿拉伯、阿聯(lián)酋、伊拉克、土耳其、以色列的玩具出口額超過(guò)了億美元；除對(duì)土耳其出口額實(shí)現(xiàn)了30.31%的增長(zhǎng)外，對(duì)其余4國(guó)的出口額均有不同幅度的下滑。

在增速方面，基數(shù)低的國(guó)家和地區(qū)增長(zhǎng)更多，比如1-6月，我國(guó)對(duì)巴勒斯坦出口額為49.6萬(wàn)美元，同比上漲132.26%；對(duì)阿爾及利亞出口額為2297.72萬(wàn)美元，同比增長(zhǎng)84.45%；對(duì)亞美尼亞出口額為334.28萬(wàn)美元，同比增長(zhǎng)72.8%。

今年上半年，如怡高玩具等企業(yè)反饋有接觸到中東的客戶，但拓展該地區(qū)市場(chǎng)，不僅要考慮到文化差異，更要注意尊重宗教信仰。為避免觸碰禁忌，廠商表示要提前做好準(zhǔn)備工作，有針對(duì)性地研發(fā)產(chǎn)品，而后再循序漸進(jìn)布局。

上半年我國(guó)對(duì)中東玩具出口額TOP 5

單位：美元 制表：中外玩具網(wǎng)

▌3.南美洲。海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)對(duì)南美洲的13個(gè)國(guó)家和地區(qū)有玩具出口貿(mào)易，上半年總計(jì)實(shí)現(xiàn)出口額為9.34億美元，同比微跌1.84%。其中，巴西是世界第七大玩具市場(chǎng)，也是我國(guó)玩具在南美洲最大的貿(mào)易伙伴，今年前6個(gè)月從我國(guó)進(jìn)口玩具總額為3.55億美元，同比增長(zhǎng)38.71%；出口額排名第二至第四的分別是智利、秘魯、哥倫比亞。

之所以對(duì)南美洲上半年的玩具出口額會(huì)下滑，主要是因?yàn)?3個(gè)貿(mào)易伙伴中，有7個(gè)國(guó)家和地區(qū)的出口額都呈下滑態(tài)勢(shì)，尤其是對(duì)法屬圭亞那的出口額下滑達(dá)90.56%。而實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)的國(guó)家中，玻利維亞增速最快，達(dá)到了77.82%；委內(nèi)瑞拉、巴西、圭亞那、蘇里南哥倫比亞也都實(shí)現(xiàn)了兩位數(shù)的增幅。

對(duì)于南美洲市場(chǎng)，已經(jīng)布局的廠商評(píng)價(jià)還算不錯(cuò)，比如湖南桑尼森迪玩具制造有限公司在南美洲收獲不錯(cuò)的訂單后，在該地區(qū)設(shè)置了分公司，計(jì)劃深耕當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)。還有企業(yè)負(fù)責(zé)人提到，從訂單量的角度看，或許南美洲不如成熟市場(chǎng)，但可以滿足企業(yè)拓展增量、培育客戶的需求。只要企業(yè)能夠找到適合的合作伙伴，該市場(chǎng)還是值得去做。

上半年我國(guó)對(duì)南美洲13國(guó)玩具出口額

單位：美元 制表：中外玩具網(wǎng)

▌4.俄羅斯、墨西哥。這兩個(gè)地理位置特殊的國(guó)家在我國(guó)玩具出口貿(mào)易中占據(jù)著重要位置。橫跨亞歐大陸的俄羅斯，自2022年起便深陷俄烏沖突，但未對(duì)本國(guó)玩具貿(mào)易造成太大的影響，多家深耕俄羅斯市場(chǎng)的玩企都表示貿(mào)易往來(lái)保持正常。到了今年，部分國(guó)家和國(guó)際組織對(duì)俄羅斯進(jìn)行制裁，其中關(guān)于跨境結(jié)算方面的制裁對(duì)我國(guó)企業(yè)與俄羅斯的貿(mào)易往來(lái)有些許影響。海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，上半年我國(guó)對(duì)俄羅斯實(shí)現(xiàn)玩具出口額為3.98億美元，同比下滑11.9%。

按照地理位置，墨西哥應(yīng)屬于北美洲，但多數(shù)情況下是被劃入拉丁美洲，是拉丁美洲第三大國(guó)。今年上半年，我國(guó)對(duì)墨西哥實(shí)現(xiàn)玩具出口額6.52億美元，同比增長(zhǎng)16.71%；出口額度僅次于美國(guó)、日本、英國(guó)。一種觀點(diǎn)認(rèn)為，墨西哥之所以在我國(guó)玩具出口所占的位置越來(lái)越重要，是因?yàn)橹忻蕾Q(mào)易戰(zhàn)爆發(fā)后，美國(guó)客戶采購(gòu)中國(guó)玩具時(shí)會(huì)從墨西哥中轉(zhuǎn)。

中外玩具全媒體中心記者翻閱了2018年以來(lái)，我國(guó)對(duì)墨西哥的玩具出口數(shù)據(jù)，2018年的出口額為6.54億美元，而2023年的出口額已經(jīng)達(dá)到了14.57億美元；除2020年、2023年出口額同比下滑外，其余年份均實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)。

2018-2024年上半年我國(guó)對(duì)墨西哥玩具出口額

單位：美元 制表：中外玩具網(wǎng)

▍來(lái)源：中外玩具網(wǎng)? 文/編輯：秦粵/Salas